会计行业 – 自动化财务对账与发票处理

面临挑战

客户背景

一家中小会计事务所，服务超过 200 家中小企业客户，每月需处理大量发票与银行流水。

• 每月需人工处理上千份发票，OCR 识别率低。

• 对账流程耗时，人工易出错。

• 客户对实时财务报告的需求增加。

解决方案

我们搭建了 RPA + OCR + 会计软件（Xero/QuickBooks） 的一体化工作流：

• 自动从 Gmail 下载发票附件。

• OCR 识别后，按供应商/客户分类。

• 自动生成凭证并同步至 Xero。

• 银行流水对账全自动执行。

成效与收益

• 发票处理效率提升 80%。

• 每月节省 150+ 小时人工。

• 出错率下降至 1% 以下。

• 客户能在 24 小时内获取财报

客户反馈

“以前整理发票和凭证非常耗时，现在一键 OCR 识别并入账，效率提升 70%。”
— 张小姐，会计师，某会计事务所

“报表生成自动化后，我们能更快为客户提供财务分析服务，竞争力大大增强。”
— 李小姐，合伙人，某中型会计事务所

“通过系统对接，我们直接把客户的银行流水导入账本，数据更准确，减少了出错率。”
— 陈先生，客户经理，某小型会计所

客户背景

面临挑战

• 多平台订单同步慢，易导致库存不一致。

• 客服需人工更新物流单号，耗时费力。

• 财务结算需手工汇总，效率低。

解决方案

部署 RPA 电商自动化中枢：

• 自动抓取各平台订单数据。

• 实时同步库存至 ERP 系统。

• 自动生成物流单号并回传平台。

• 月度结算报表自动生成。

成效与收益

• 库存差错率下降 90%。

• 客服人工更新量减少 70%。

• 订单处理时间从 2 小时缩短到 15 分钟。

• 提升客户满意度，退单率下降。

客户反馈

“通过自动化订单处理，我们的发货效率提升了 40%，库存错误几乎为零。现在能更专注在客户体验上。”
— 王小姐，运营经理，星光电商

“以前需要人工对账，每天耗时数小时。现在系统自动完成，财务准确率更高，节省了大量人力成本。”
— 陈先生，财务总监，某商城

“自动化工具帮助我们快速同步多渠道销售数据，促销活动分析更精准，ROI 提升明显。”
— 刘小姐，市场负责人，速购网

医疗行业 – 电子病历与保险理赔自动化

客户背景
一家私立诊所，每月处理数百名病人的就诊与保险理赔。

解决方案

打造 医疗数据 RPA 流程：

• 病历录入时间减少 75%。

• 理赔表单出错率从 15% 降至 <1%。

• 医护人员有更多时间专注于病患服务。

• 患者平均等待时间缩短 30%。

• OCR 识别医生手写病历，自动录入 HIS 系统。

• 自动生成并填写保险理赔表单。

• 将患者就诊记录实时同步至 EMR（电子病历系统）。

面临挑战

• 医生手写病历需人工录入系统，效率低。

• 保险理赔表单繁琐，人工填写易出错。

• 医护人员被行政事务拖累，影响患者体验。

成效与收益

客户反馈

“病人预约、缴费、发票流程实现自动化，大幅缩短等待时间，患者满意度提升。”
— 王先生，院长，某诊所

“以前病历数据整理全靠人工，现在系统自动分类和归档，医生能更快找到所需资料。”
— 刘先生，信息科主任，某中型医院

“自动化报销系统让我们与保险公司的对接更顺畅，报销速度提升 50% 以上。”
— 周小姐，财务主管，安和医疗

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